crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein

Dynamische Platzhalter in Verkaufsbestellungen und Rechnungen

- 3. Dezember 2025 - admin

Mit der kommenden Version unseres CRM erweitern wir die Module Verkaufsbestellung und Rechnung um eine Funktion, die wiederkehrende Prozesse deutlich vereinfacht: die automatische Variablen-Ersetzung. Dieses Feature sorgt dafür, dass Vorlagen in Verkaufsbestellungen und Rechnungen stets…

Allgemein / E-Mail

E-Mails via Workflow

- 24. November 2025 | 24. November 2025 - admin

Praxisempfehlung: Workflow-IDs in automatisch erzeugten E-Mails hinterlegen In vielen Projekten entstehen E-Mails automatisiert durch Workflows. Sobald jedoch nachvollzogen werden soll, welcher konkrete Workflow eine bestimmte Nachricht ausgelöst hat, kann die Suche je nach Systemumfang zeitaufwendig…

Allgemein / Customer Success Stories

Case Study: Digitale Baustellenorganisation mit der A-H-S Fiber…

- 6. November 2025 | 7. November 2025 - admin

Ausgangssituation Die A-H-S GmbH ist ein ganzheitlicher Dienstleister im Bereich Glasfaser- und Tiefbauprojekte sowie in projektbegleitenden Maßnahmen wie Baudokumentation, Überwachung und Abnahme tätig. Das Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus moderner Breitbandinfrastruktur – von der Auskundung…

Allgemein

Warum ein aussagekräftiger Betreff bei E-Mails und Support-Tickets…

- 6. November 2025 - admin

Ein klarer und vollständiger Betreff erleichtert uns die schnelle und korrekte Bearbeitung Ihres Anliegens. Bitte formulieren Sie den Betreff so, dass er den Inhalt Ihrer Nachricht präzise beschreibt. Beispiele: Statt „Problem mit CRM“ besser: „CRM…

Allgemein

DSGVO-konformes E-Mail-Marketing mit crm-now und CleverReach

- 4. November 2025 | 4. November 2025 - admin

Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen pflegen und gleichzeitig datenschutzkonform agieren wollen, können ihr crm-now CRM-System direkt mit CleverReach verbinden. Die Integration erfolgt über die API-Schnittstelle und ermöglicht den automatisierten Abgleich von Adresslisten zwischen dem CRM und…

Allgemein

(English) How to pay your crm-now bill using…

- 22. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Daten Im/Export / Rechnungen

E-Rechnungen verstehen und prüfen – mit QUBA

- 12. Oktober 2025 - admin

ZUGFeRD- und Factur-X-Rechnungen gelten als moderner Standard für den elektronischen Rechnungsaustausch. Sie kombinieren das Beste aus zwei Welten: ein lesbares PDF und eine strukturierte XML-Datei, die alle Rechnungsdaten maschinenlesbar enthält. Doch wer diese eingebettete XML…

Allgemein / CRM Verbesserungen

(English) berliCRM Now Available as a Docker Image…

- 19. September 2025 | 19. September 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

IT-Security

🛡️ Vermeintliche “veraltete” unsichere Paketversionen unter Debian

- 10. Juli 2025 - admin

Wer regelmäßig Sicherheitswarnungen liest oder auf Vulnerability-Scanner-Ergebnisse schaut, dem begegnet oft eine scheinbar alarmierende Aussage: „Veraltete Software-Version erkannt – potenziell unsicher!“ Gerade bei Servern, die auf Debian GNU/Linux basieren, kommt es regelmäßig zu solchen Warnungen…

Allgemein

Tastenkombinationen in Browsern

- 7. Juli 2025 - admin

🖥️ Allgemeine Tastenkombinationen in Browsern Funktion Windows/Linux macOS Neuer Tab Strg + T Cmd + T Tab schließen Strg + W Cmd + W Wiederherstellen letzter Tab Strg + Shift + T Cmd + Shift…

Allgemein / IT-Security

🔐 Sicherheit geht vor: Warum Unternehmen auf Vaultwarden…

- 4. Juni 2025 - admin

In einer Zeit zunehmender Cyberbedrohungen und wachsender Datenschutzanforderungen ist ein professionelles Passwortmanagement unerlässlich. Eine Lösung, die wir vielen unserer Kunden aus Überzeugung empfehlen, ist Vaultwarden – ein modernes, selbst gehostetes System zur sicheren Verwaltung von…

E-Mail / MailChimp

🎯 Sichere E-Mail-Infrastruktur: Warum Unternehmen selbst gefragt sind

- 27. Mai 2025 - admin

Die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur sicheren E-Mail-Kommunikation bieten wertvolle Orientierung für moderne Unternehmens-IT. Doch eines sollte klar sein: Die Umsetzung kann nicht vollständig an einen Dienstleister oder den Internet-Provider…

Allgemein

Was ist ein BOM – und warum stört…

- 21. Mai 2025 - admin

Wenn Sie CSV-Dateien mit Excel, LibreOffice oder anderen Tools exportieren, kann es vorkommen, dass die Datei mit sogenannten BOM-Zeichen beginnt. BOM steht für Byte Order Mark – eine spezielle Zeichenfolge am Anfang einer Textdatei, die…

Allgemein

Kartenanzeige mit OSM & Geokodierung über Google –…

- 19. Mai 2025 | 19. Mai 2025 - admin

Das crm-now CRM-System unterstützt die Anzeige von Standorten auf Karten, ohne dabei vollständig von Google-Diensten abhängig zu sein. Die Lösung: OpenStreetMap für die Darstellung, kombiniert mit der Google Maps API für die präzise Umwandlung von…

Allgemein

🎯 Benutzerrechte im CRM: Warum Sorgfalt und Planung…

- 15. Mai 2025 | 15. Mai 2025 - admin

Die Arbeit mit einem leistungsstarken CRM-System wie crm-now bringt viele Vorteile mit sich – von der strukturierten Kundenbetreuung bis hin zur automatisierten Vertriebssteuerung. Doch mit der Flexibilität des Systems kommt auch Verantwortung: Besonders bei der…

Allgemein / CRM Bedienung

Wie melde ich ein Problem im CRM?

- 15. April 2025 | 15. April 2025 - admin

📝 Anforderungs- & Checkliste für Fehlermeldungen im CRM Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Fehlermeldung möglichst vollständig ist. Folgende Informationen benötigen wir, um den Fehler schnell und gezielt analysieren zu können: ✅ Allgemeine Angaben Kundenname…

Allgemein

📧 Mini-Test: Was ist besser für Ihre E-Mail-Signatur…

- 21. März 2025 | 21. März 2025 - admin

Viele CRM-Nutzer binden Logos oder Banner in ihre E-Mail-Signaturen ein – doch wissen Sie, wie diese Grafiken eingebunden werden und was das für den Empfänger bedeutet? Testen Sie Ihr Wissen! ✅ Frage 1: Was ist…

Allgemein / CRM Bedienung / Daten Im/Export

Export aller Moduldaten als CSV

- 20. März 2025 | 10. April 2025 - admin

Eine der häufigsten Anforderungen ist der Export von Daten aus verschiedenen Modulen als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung in Excel oder anderen Anwendungen. In diesem Blog-Beitrag zeigen wir, wie man im CRM alle Daten eines Moduls als…

CRM Bedienung

Benutzernamen im CRM ändern – So geht’s!

- 19. März 2025 | 11. April 2025 - admin

Benutzernamen sind ein wichtiger Bestandteil eines CRM-Systems, da sie den Zugriff auf Daten und Nutzerrechte steuern. Doch was tun, wenn ein Benutzername im CRM geändert werden soll? Eine direkte Umbenennung ist CRM leider nicht möglich,…

Allgemein

Warum das Weiterleiten einer Mail-Domain problematisch sein kann

- 22. Februar 2025 - admin

Das Weiterleiten einer kompletten Maildomain von einem Provider zu einem anderen kann problematisch sein, insbesondere aufgrund von DMARC-Policies, die von vielen E-Mail-Providern implementiert werden. Die Hauptprobleme sind: 1. Verlust der Authentifizierungsmechanismen (SPF & DKIM) SPF (Sender…