crm-now Journal – CRM Benutzung leicht gemacht

Allgemein

Verknüpfte Felder beim CSV-Import verstehen

- 13. Januar 2026 | 14. Januar 2026 - admin

Beim Import von CSV-Dateien in das CRM gibt es grundsätzlich unterschiedliche Feldtypen, die beim Import unterschiedlich behandelt werden. Einfache Felder Zum Beispiel Name, Stadt oder Telefonnummer. Diese Felder enthalten direkt einen Wert, der beim Import…

Allgemein / IT-Security

SSL-Zertifikate: Kostenlos oder kostenpflichtig?

- 13. Januar 2026 | 13. Januar 2026 - admin

Was passt besser zu Ihrem CRM-System? In der heutigen digitalen Welt ist Datensicherheit nicht nur ein Nice-to-have, sondern absolute Pflicht – besonders, wenn Sie mit einem CRM-System sensible Kunden- und Unternehmensdaten verarbeiten. Eine der…

Allgemein

Nutzernamen im crm-now xRM ändern – so funktioniert…

- 6. Januar 2026 - admin

Im CRM können bestehende Nutzernamen nicht direkt umbenannt werden. Dennoch lässt sich das gewünschte Ergebnis mit einem einfachen Vorgehen erreichen, ohne dass Daten verloren gehen. Der empfohlene Weg besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird ein…

CRM Bedienung / E-Mail

E-Mails direkt aus dem CRM versenden – strukturiert,…

- 5. Januar 2026 | 5. Januar 2026 - admin

Moderne CRM-Systeme sind mehr als reine Adressverwaltungen. Sie sind die zentrale Arbeitsoberfläche für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Ein besonders wichtiger Baustein dabei ist der direkte E-Mail-Versand aus dem CRM heraus. E-Mail-Versand aus Detail- und Listenansichten…

Allgemein / Service und Support

Kostenfreier Support bei crm-now

- 15. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 - admin

Damit Sie jederzeit wissen, wann Support-Leistungen für Sie kostenfrei sind und wann Kosten entstehen, haben wir unsere Support- und Abrechnungslogik klar strukturiert und transparent dokumentiert. Dieser Beitrag erläutert die Grundprinzipien unserer Support- und Abrechnungsrichtlinie in…

Allgemein

Zentrale OAuth2 Schnittstelle für CRM-Integrationen

- 10. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 - admin

Für die Anbindung externer Systeme an crm-now xRM steht ein zentraler OAuth2-Endpunkt zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Partnern, Access Tokens sicher zu beziehen und diese in weiteren API-Aufrufen zu verwenden. Die nachfolgenden Hinweise erläutern das…

Allgemein / CRM Erweiterungen / CRM Verbesserungen

(English) berli_get_new_multi_relations

- 5. Dezember 2025 | 8. Dezember 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Allgemein

Dynamische Platzhalter in Verkaufsbestellungen und Rechnungen

- 3. Dezember 2025 - admin

Mit der kommenden Version unseres CRM erweitern wir die Module Verkaufsbestellung und Rechnung um eine Funktion, die wiederkehrende Prozesse deutlich vereinfacht: die automatische Variablen-Ersetzung. Dieses Feature sorgt dafür, dass Vorlagen in Verkaufsbestellungen und Rechnungen stets…

Allgemein / E-Mail

E-Mails via Workflow

- 24. November 2025 | 24. November 2025 - admin

Praxisempfehlung: Workflow-IDs in automatisch erzeugten E-Mails hinterlegen In vielen Projekten entstehen E-Mails automatisiert durch Workflows. Sobald jedoch nachvollzogen werden soll, welcher konkrete Workflow eine bestimmte Nachricht ausgelöst hat, kann die Suche je nach Systemumfang zeitaufwendig…

Allgemein / Customer Success Stories

Case Study: Digitale Baustellenorganisation mit der A-H-S Fiber…

- 6. November 2025 | 7. November 2025 - admin

Ausgangssituation Die A-H-S GmbH ist ein ganzheitlicher Dienstleister im Bereich Glasfaser- und Tiefbauprojekte sowie in projektbegleitenden Maßnahmen wie Baudokumentation, Überwachung und Abnahme tätig. Das Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus moderner Breitbandinfrastruktur – von der Auskundung…

Allgemein

Warum ein aussagekräftiger Betreff bei E-Mails und Support-Tickets…

- 6. November 2025 - admin

Ein klarer und vollständiger Betreff erleichtert uns die schnelle und korrekte Bearbeitung Ihres Anliegens. Bitte formulieren Sie den Betreff so, dass er den Inhalt Ihrer Nachricht präzise beschreibt. Beispiele: Statt „Problem mit CRM“ besser: „CRM…

Allgemein

DSGVO-konformes E-Mail-Marketing mit crm-now und CleverReach

- 4. November 2025 | 4. November 2025 - admin

Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen pflegen und gleichzeitig datenschutzkonform agieren wollen, können ihr crm-now CRM-System direkt mit CleverReach verbinden. Die Integration erfolgt über die API-Schnittstelle und ermöglicht den automatisierten Abgleich von Adresslisten zwischen dem CRM und…

Allgemein

(English) How to pay your crm-now bill using…

- 22. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Daten Im/Export / Rechnungen

E-Rechnungen verstehen und prüfen – mit QUBA

- 12. Oktober 2025 - admin

ZUGFeRD- und Factur-X-Rechnungen gelten als moderner Standard für den elektronischen Rechnungsaustausch. Sie kombinieren das Beste aus zwei Welten: ein lesbares PDF und eine strukturierte XML-Datei, die alle Rechnungsdaten maschinenlesbar enthält. Doch wer diese eingebettete XML…

Allgemein / CRM Verbesserungen

(English) berliCRM Now Available as a Docker Image…

- 19. September 2025 | 19. September 2025 - admin

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

IT-Security

🛡️ Vermeintliche “veraltete” unsichere Paketversionen unter Debian

- 10. Juli 2025 - admin

Wer regelmäßig Sicherheitswarnungen liest oder auf Vulnerability-Scanner-Ergebnisse schaut, dem begegnet oft eine scheinbar alarmierende Aussage: „Veraltete Software-Version erkannt – potenziell unsicher!“ Gerade bei Servern, die auf Debian GNU/Linux basieren, kommt es regelmäßig zu solchen Warnungen…

Allgemein

Tastenkombinationen in Browsern

- 7. Juli 2025 - admin

🖥️ Allgemeine Tastenkombinationen in Browsern Funktion Windows/Linux macOS Neuer Tab Strg + T Cmd + T Tab schließen Strg + W Cmd + W Wiederherstellen letzter Tab Strg + Shift + T Cmd + Shift…

Allgemein / IT-Security

🔐 Sicherheit geht vor: Warum Unternehmen auf Vaultwarden…

- 4. Juni 2025 - admin

In einer Zeit zunehmender Cyberbedrohungen und wachsender Datenschutzanforderungen ist ein professionelles Passwortmanagement unerlässlich. Eine Lösung, die wir vielen unserer Kunden aus Überzeugung empfehlen, ist Vaultwarden – ein modernes, selbst gehostetes System zur sicheren Verwaltung von…

E-Mail / MailChimp

🎯 Sichere E-Mail-Infrastruktur: Warum Unternehmen selbst gefragt sind

- 27. Mai 2025 - admin

Die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur sicheren E-Mail-Kommunikation bieten wertvolle Orientierung für moderne Unternehmens-IT. Doch eines sollte klar sein: Die Umsetzung kann nicht vollständig an einen Dienstleister oder den Internet-Provider…

Allgemein

Was ist ein BOM – und warum stört…

- 21. Mai 2025 - admin

Wenn Sie CSV-Dateien mit Excel, LibreOffice oder anderen Tools exportieren, kann es vorkommen, dass die Datei mit sogenannten BOM-Zeichen beginnt. BOM steht für Byte Order Mark – eine spezielle Zeichenfolge am Anfang einer Textdatei, die…