CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden. Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt: Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer […]

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Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms. Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden. Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze […]

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CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden Link: Customer Relationship Management – eine Chance für den Mittelstand

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Sicherheitsupdates

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Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass durch ein „Fehlverhalten“ aller CPUS ab 1995 Bereiche des CPU-Caches ausgelesen werden können.
So gut wie jedes an das weltweite Internet angeschlossene System muss aktualisiert und neu gestartet werden. Dies betrifft alle Anbieter und jeden Computer (PC, Laptop, Server, ggf. Smartphone/Tablet).

Im CPU-Cache können Daten wie Passwörter oder private Schlüssel liegen. Daher ist die Tragweite dieser Lücken sehr weit und ein zeitnahes Handeln erforderlich.
Aktuell sind noch keine Exploits zum Ausnutzen dieser Lücken bekannt – was sich aber in den nächsten Wochen ändern wird.

In den nächsten Tagen sind etliche Updates für Betriebssysteme (Linux, BSD, Windows, OSX) und Browser (Firefox, Chrome, Chromium) zu erwarten.
Für technisch Interessierte finden sich detaillierte Informationen unter:
Generell:
https://meltdownattack.com/
Meltdown CVE:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-5754
Spectre CVEs:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-5753
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-5715

Wir haben bereits damit begonnen, die gesamte CRM Infrastruktur nach Bedarf zu aktualisieren und neu zu starten. Die Nichtverfügbarkeit/Downtime werden wir so kurz wie möglich halten und gehen aktuell von einer möglichen Nichtverfügbarkeit von bis zu 20 Minuten je System, aus.

Aufgrund der Anzahl an Systemen denken wir, dass die Aktualisierung bis zu 2 Wochen dauern kann.
Wir können aktuell nicht ausschließen, dass weitere Aktualisierungen und Neustarts in den nächsten Wochen erforderlich sein werden.

frank @ 10:40

Duplikate suchen und entfernen

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Duplikate im CRM sind nicht gewünscht. Trotzdem passiert es immer wieder, dass aus welchem Grusnd auch immer Datensätze doppelt angelegt werden. Das trifft vor allem auf das Personen und Leads Modul zu. Während das CRM bei Organsiationen prüfen und melden kann, wenn ein Organsiationsname schon im CRM existiert, ist das bei Personen nicht oder kaum möglich (Name: Müller).

Deshalb sollte man sich vor allem bei größeren Teams angewöhnen, regelmäßig nach Dubletten zu suchen und diese zu entfernen. Das CRM stellt Ihnen dafür in der Listenansicht eines Moduls zwei Funktionen zur Verfügung:

  • Finde Duplikate:
    Um in einem CRM Modul Dublikate zu finden, gibt es eine Suchfunktion. Dazu muss man angeben, was man als Duplikat definiert. Bei Personen macht es z.B. keinen Sinn nur nache identischen Nachnamen oder Vornamen zu suchen, da diese häufig auftreten können und auch verschiedene Personen sein können. Man braucht also hier zusätzliche Kriterien, wie es z.B. durch eine E-Mail Adresse, gegeben ist.
    Diese „Finde Duplikate“ Funktion kann über den Button „Aktion“ in einer Listenansicht aufgerufen werden.

 

  • direkt Duplikate entfernen:
    Sieht man eine Dublette in einer Listeansicht, braucht man nicht mehr danach zu suchen, sondern kann diese dirket entfernen. Diese „Duplicate entfernen“ Funktion kann seit der CRM Version 25.4.0.51 über den Button „Aktion“ in einer Listenansicht aufgerufen werden.

 

frank @ 14:08