CRM Leitfaden der eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürnberg

Einer unserer Kunden hat uns auf eine interessante Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Engergie aufmerksam gemacht, die sich mit der Einführung von CRM Systemen in einem Unternehmen befasst. Sie finden diese under dem folgenden Link: Customer Relationship Management – eine Chance für den Mittelstand

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Kontaktdaten für einen Import aufbereiten

Als Kontaktdaten werden im CRM Angaben in den Modulen Leads, Personen und Organisationen bezeichnet. Hat man nun Bestandsdaten, die man gern ins CRM übernehmen will, so muss man sich zuerst entscheiden, in welches Modul diese importiert werden sollen. Danach sind die Daten entsprechend des gewählten Moduls aufzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer Excel Datei. […]

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neues SMS Erweiterungs Modul

Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM Erweiterungen zur Installation bereit. Diese Erweiterung unterstützt den Versand von einzelnen oder bis zu 100 SMS Nachrichten gleichzeitig über die folgenden SMS Dienstanbieter: […]

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CRM Telefonanlagen Kopplung (CTI) mit VoIP

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Mit einer Kopplung des CRMs mit Ihrer Telefonanlage, können Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten effektiviert werden.

Das CRM unterstützt fast alle auf dem Markt befindlichen VoIP-basierenden Telefonanlagen, egal ob diese lokal vorhanden sind oder aus einer Cloud bereitgestellt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt:

• Aufbau von rausgehenden Anrufen durch einen Klick auf eine im CRM hinterlegte Telefonnummer
• Anrufsignalisierung durch Rufnummernerkennung bei reinkommenden Anrufen mit Anzeige der Anruferinformationen im CRM

Der Verbindungsaufbau wird dabei von s.g. Softphones vorgenommen. Das sind Computerprogramme, die eine Telefonie über VoIP unterstützen und auf Ihrem lokalen Rechner installiert werden. Viele Softphones können auch genutzt werden, ohne dass man eine Telfonanlage besitzen muss.

Neben den üblichen Standardschnittstellen zu den meisten Softphone Anbietern, werden auch spezielle Anlagen unterstützt, wie z.B. nphone oder Efftel.

Die zur Nutzung notwendigen Einstellungen können durch den CRM Administrator im Softphone Menü vorgenommen werden. Im CRM Handbuch gibt es dazu die entsprechende Unterstützung.

frank @ 10:00

Einsatz von Pivot Tabellen für Berichte

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Pivot Tabellen sind ein Hilfsmittel, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren, einfache Auswertungen durchzuführen und gehören zu den Basisfunktionen jedes Tabellenkalkulationsprogramms.
Diese Pivot Tebellen sind hervorragend geeignet CRM Berichtsergebnisse weiter zu bearbeiten um zusätzliche Informationen zu gewinnen. An Hand einer jährlichen Umsatzanalyse soll das hier erläutert werden.

Aufgabe: Vergleiche die jährlichen die Umsätze von Bestandskunden

Lösung: CRM Berichte über die Umsätze über Pivot Tabellen zusammenfassen

Lösungsbeispiel:

Erstellen Sie einen CRM Umsatzbericht aus Rechungen für die Jahre 2015 und 2016. Die Tabelle muss eine Spalte mit gültigen Datumsangaben enthalten.:

Fassen Sie beide Berichte in eine Tabelle zusammen:

Wir wollen nun die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf die Monatsumsätze der Vorjahres ermittlen. Dazu wird eine Pivot Tabelle benutzt.

Auf der nachfolgenden Webseite wird an Hand von Excel beispielhaft gezeigt, wie man auf diese Berichtzusammenfassung Pivot Tabellen anwenden kann. Bitte schauen Sie in die Dokumention von anderen Tabellenkalkulatonsprogrammen für eine entsprechende Anleitung.

http://www.it-service-ruhr.de/tipp/excel-pivottable-monatliche-abweichungen

Sie können das z.B. nutzen um

• für Monatsumsätze die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf das Vorjahr zu ermittlen
• für Kunden die absoluten und prozentualen Abweichungen bezogen auf das Vorjahr zu ermittlen

Die Exel Datei für dieses Beispiel finden Sie hier zum Download:

Gesamtumsatz 2015 und 2016 mit Vergleich und Trend

Für weitere Informationen zu Pivot Tabellen, siehe z.B.:
http://www.pivot-tabelle.de

frank @ 09:43